Calendly + Salesforce

Conectar a Salesforce CRM

Al programar reuniones con nuevos clientes potenciales con Calendly, Salesforce crea automáticamente un nuevo cliente potencial, contacto u oportunidad. Si el cliente potencial ya existe, el evento simplemente se agregará al registro existente.

A tus representantes les encantará usar la integración para recuperar tiempo y vender más, y a la gerencia le encantará que los datos de Salesforce siempre sean precisos sin tener que perseguir a sus representantes para obtener actualizaciones.

Enruta a clientes potenciales según la propiedad de Salesforce

Programa al instante los clientes potenciales que lleguen a través de formularios de marketing según el estado de asignación de Salesforce en tiempo real, filtrando por etapa de acuerdo, territorio u otros campos en Salesforce según se requiera.

Esto garantiza que los clientes existentes y los clientes potenciales conocidos programen inmediatamente con la persona adecuada de tu equipo sin ningún seguimiento manual ni reenvío de datos.

Sincroniza los datos según los grupos de Calendly

Para los equipos del plan Enterprise de Calendly, mantén los datos más manejables en Salesforce sincronizando los datos de Calendly solo para grupos específicos, como tu grupo de Ventas. El resto de la información de reuniones y usuarios se mantiene en Calendly, para que no tengas que preocuparte por los datos del equipo que no sean de ingresos en Salesforce.