Calendly + Salesforce

O Calendly elimina o trabalho de atualizar o Salesforce para que você possa vender mais.

Sign up for freeAdicionar integração

Visão geral

Conecte-se ao CRM do Salesforce

Ao agendar reuniões com novos clientes em potencial usando o Calendly, o Salesforce cria automaticamente um novo lead, contato ou oportunidade. Se o cliente em potencial já existir, o evento simplesmente será adicionado ao registro existente.

Seus representantes vão adorar usar a integração para ter de volta mais tempo de vendas, e a gerência vai adorar que os dados do Salesforce sejam sempre precisos sem ter que perseguir seus representantes para obter atualizações.

Encaminhe leads por propriedade do Salesforce

Agende instantaneamente leads que chegam por meio de formulários de marketing com base no status de atribuição do Salesforce em tempo real, filtrando por estágio de negócios, território ou outros campos no Salesforce, conforme necessário.

Isso garante que os clientes existentes e os leads conhecidos agendem imediatamente com a pessoa certa da sua equipe sem qualquer acompanhamento manual ou reatribuição.

Sincronize dados com base nos Grupos do Calendly

Para equipes no plano Enterprise do Calendly, mantenha os dados mais gerenciáveis no Salesforce sincronizando dados do Calendly apenas para grupos específicos, como seu grupo de Vendas. Todas as outras informações de reuniões e usuários ficam no Calendly para que você não precise se preocupar com dados de equipe não relacionados à receita no Salesforce.

Recursos + benefícios

Nunca deixe o Salesforce

Agende reuniões do Calendly para sua equipe sem sair do Salesforce e visualize suas reuniões futuras e passadas a partir das suas atividades

Crie eventos

Crie eventos ou tarefas em qualquer objeto do Salesforce depois que uma reunião for agendada

Rota por propriedade do Salesforce

Pesquise, combine e agende automaticamente leads e clientes conhecidos sem reatribuição manual

Objetos personalizados

Mapeie as informações coletadas no fluxo de agendamento para o Salesforce como um objeto personalizado para acelerar a qualificação de seus leads

Acompanhe a atividade

Acompanhe e meça a atividade do Calendly por campanha, período de tempo, tipo de reunião, representante ou campos personalizados

Personalização

Personalize a integração dentro do Salesforce para alinhar com seu processo atual

Acesso fácil para agendamentos fáceis

Compartilhe seu link do Calendly diretamente do seu navegador, para que você possa agendar reuniões sem o vai e vem.

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