Pasos posteriores a la instalación del paquete de Calendly Salesforce v2

Una vez que hayas instalado el paquete Calendly Salesforce (versión 2.3 o superior) en la página de integraciones de Salesforce, recomendamos que sigas los pasos detallados en este artículo para que puedas comenzar a probar y personalizar el comportamiento de integración.

Plantillas de flujo desactivadas de forma predeterminada

Las actualizaciones de usabilidad de nuestro paquete administrado (v2 o superior) ahora configuran las plantillas de flujo para que estén desactivadas de forma predeterminada. Esto sigue las pautas de mejores prácticas de Salesforce, lo que permite a los administradores aplicar actualizaciones de flujo intencionalmente en lugar de que se apliquen automáticamente. Por lo tanto, recomendamos crear copias de las plantillas de flujo predeterminadas desactivadas y activar las copias de las plantillas de flujo.

Crea una copia de una plantilla de flujo

1. En tu lista Flujos de Salesforce, selecciona la plantilla de flujo que deseas duplicar (es decir, MapCalendlyLinkTemplate).
2. Selecciona Guardar como en la esquina superior derecha.
3. Asigna un nombre al flujo creando una etiqueta de flujo.
4. Selecciona Guardar.
5. Vuelve a la lista de flujos de Salesforce
6. Selecciona el flujo recién guardado/creado.
7. Activa el flujo seleccionando Activar en la esquina superior derecha.

Una vez que se haya creado y activado una copia de las plantillas de flujo, recomendamos crear una cita de prueba en Calendly para verificar que el flujo funciona correctamente.