Salesforce
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Calendly + Salesforce
Aprende a integrar Calendly con Salesforce para optimizar tu CRM: pasos de configuración, personalizaciones y cómo automatizar la Programación, agilizar la calificación de leads y gestionar Reuniones en Salesforce.
Pasos posteriores a la instalación del paquete de Calendly Salesforce v2
Guía posterior a la instalación del paquete Calendly para Salesforce v2.3+, muestra cómo activar plantillas de flujo desactivadas, duplicar plantillas y probar reservas para verificar la integración
Componentes del paquete de Calendly Salesforce versión 2
Describe los componentes de la versión 2 del paquete Calendly para Salesforce, cómo migrar desde la versión 1 y actualizar, y los objetos personalizados como CalendlyAction que gestionan datos de eventos en Salesforce
Comportamiento predeterminado del paquete de Salesforce
Calendly se integra con Salesforce para optimizar la gestión de reuniones; explica cómo la integración administra la programación, cancelación y reprogramación, y la creación y gestión de registros vinculados a IDs únicos de Salesforce
Cómo añadir el enlace de Calendly de un propietario de un cliente potencial a las plantillas de email de Salesforce
Integra el enlace de Calendly del propietario del lead en plantillas de correo de Salesforce usando campos combinados y campos de fórmula, añade botones de programación para que los contactos reserven reuniones directamente desde los emails
Cómo asignar clientes potenciales a un usuario específico de Salesforce
Aprende a personalizar tu flujo de Salesforce para asignar leads a Usuarios específicos en lugar del Administrador del sistema. Sigue pasos para editar asignaciones y garantizar que los leads se asignen correctamente por email o ID de usuario
Cómo categorizar automáticamente los eventos de Calendly en Salesforce
Aprende a automatizar la categorización de reuniones en Salesforce usando enlaces de Calendly Empleando slugs de URL puedes clasificar eventos por tipo y subtipo para mejorar los informes y la organización interdepartamental
Cómo cambiar el usuario autenticado de Salesforce
Cambia el usuario autenticado de Salesforce vinculado a tu Cuenta, revisa permisos, desconecta el usuario anterior y conecta el nuevo para garantizar una transición fluida de la integración
Cómo crear un contacto, una oportunidad u otro registro de objeto en lugar de un cliente potencial en Salesforce
Aprende a modificar los flujos de Salesforce para crear un contacto, una oportunidad o cualquier registro de objeto en lugar de un lead. Guía paso a paso para personalizar el elemento Crear registros y optimizar la gestión de registros.
Cómo crear una tarea o caso en Salesforce en lugar de un evento
Aprende a personalizar el flujo de Calendly en Salesforce para crear tareas o casos junto a los Eventos; sigue instrucciones paso a paso para modificar el flujo, añadir elementos y activar la configuración para mejorar la gestión de tareas
Cómo retrasar la sincronización entre Calendly y Salesforce
Aprende a retrasar la sincronización entre Calendly y Salesforce para que las tareas del flujo de trabajo ocurran en el orden deseado, configurando Flow o Process Builder según tu versión de Salesforce
How to delete an event record in Salesforce when a Calendly event is canceled or rescheduled
Aprende a automatizar la eliminación en Salesforce de eventos de Calendly cancelados o reprogramados modificando tu flujo CancelEvent: sustituye el elemento UpdateEvent por la función Eliminar registros con instrucciones paso a paso
Cómo filtrar el flujo de Salesforce para que se ejecute en determinadas condiciones
Aprende a filtrar flujos de Salesforce para sincronizar solo los datos de eventos de usuarios o tipos de evento específicos, con diferencias entre versiones del paquete e instrucciones paso a paso para personalizar flujos en integraciones.
Cómo otorgar crédito al usuario de Salesforce que comparte el enlace de reserva
Aprende a acreditar Usuarios de Salesforce por enlaces de programación compartidos agregando parámetros del Módulo de seguimiento de Urchin (UTM) y Variables dinámicas, sigue pasos para integrarlo y rastrear contribuciones.
Cómo importar datos faltantes de Calendly a Salesforce
Aprenda a importar manualmente reuniones faltantes de Calendly en Salesforce: exporte reuniones, prepare un archivo CSV y use el Asistente de importación de datos para integrar y recuperar información paso a paso
Cómo incluir el estado reprogramado en tu evento de Salesforce
Aprende a mostrar el estado reprogramado en los eventos de Salesforce modificando la vista de página. Sigue pasos para añadir el campo Is Rescheduled y así controlar los cambios de evento.
Cómo probar el paquete de Calendly en tu entorno de pruebas de Salesforce
Guía paso a paso para instalar y probar el paquete Calendly en su sandbox de Salesforce: configuración, pruebas de programación y cómo conectar sin problemas con el entorno de producción
Cómo integrar Calendly con Salesforce
Aprenda a integrar Calendly con Salesforce: guía para Administradores de Salesforce sobre instalación, personalización y programación de Reuniones, y cómo gestionar y rastrear registros de forma eficiente dentro de Salesforce
Cómo limitar la integración de Salesforce por grupo
Aprenda a limitar la integración de Salesforce en Calendly organizando usuarios en grupos. Seleccione qué grupos sincronizan datos y gestione ajustes para que solo la actividad de programación relevante se sincronice con Salesforce
Cómo asignar datos de Calendly a campos de Salesforce
Aprende a mapear los datos de eventos de Calendly a campos de Salesforce para mejorar la gestión de leads, sigue pasos de integración, personaliza flujos de datos y aprovecha los datos del Invitado en tus registros de Salesforce
Cómo asignar respuestas del formulario de enrutamiento a un registro de cliente potencial de Salesforce
Mapea respuestas del Formulario de enrutamiento de Calendly a registros de clientes potenciales en Salesforce con esta guía que crea y personaliza un Flow de Salesforce para automatizar y optimizar la gestión de clientes potenciales
Cómo referenciar enlaces de Calendly como campos de combinación en emails de HubSpot
Aprende a incorporar enlaces de Calendly como campos de combinación en correos de HubSpot con el paquete Salesforce. Sigue pasos para mapear, personalizar y asegurar que los enlaces funcionen y aumenten la interacción
Cómo referenciar enlaces de Calendly como campos de combinación en emails de Marketo
Aprende a integrar enlaces de Calendly en emails de Marketo usando merge fields, sincroniza Salesforce con Marketo paso a paso y personaliza mensajes para mejorar la programación de reuniones
Cómo referenciar enlaces de Calendly como campos de combinación en emails de Pardot
Aprende a insertar enlaces de programación de Calendly en emails de Pardot usando campos combinados. La guía explica pasos para crear campos de fórmula personalizados e integrar enlaces dinámicos para personalizar correos sin problemas
Cómo programar reuniones de Calendly desde Salesforce
Optimiza la programación en Salesforce con Calendly con una guía paso a paso para crear botones personalizados que programen y envíen enlaces de programación de Calendly desde Salesforce y mejoren la interacción con clientes y la eficiencia
Cómo sincronizar enlaces de Calendly con Salesforce
Aprende a sincronizar enlaces de Calendly con Salesforce sin complicaciones: guía de configuración, personalización de flujos y ajuste de frecuencia de sincronización para gestionar enlaces eficientemente y aumentar la productividad.
Cómo sincronizar las respuestas del enrutamiento de Calendly a Salesforce
Sincroniza las respuestas del Formulario de enrutamiento de Calendly con Salesforce para automatizar actualizaciones y mejorar el seguimiento de leads y requiere versión del paquete 2.4 o superior y muestra cómo personalizar el flujo de respuestas
Cómo sincronizar invitados y coorganizadores adicionales de la reunión con Salesforce
Sincroniza invitados y coanfitriones de Calendly con Salesforce para mantener registros de eventos precisos. Guía paso a paso para configurar la integración, pasar a un plan más avanzado y activar los flujos de trabajo necesarios
Cómo actualizar a los usuarios de Salesforce con enlaces de evento gestionado
Aprende a vincular URLs de Evento gestionado con usuarios de Salesforce usando campos combinados. Personaliza el flujo MapCalendlyLinkTemplate para simplificar la programación, mapear varios eventos gestionados y automatizar la gestión de leads.
Cómo actualizar un registro de Salesforce con respuestas del flujo de reservas en Calendly
Aprende a actualizar registros de Salesforce con reservas de Calendly personalizando tu flujo de trabajo. Guía paso a paso para mapear la información del Invitado y garantizar actualizaciones precisas de contactos en Salesforce.
Cómo actualizar el propietario del cliente potencial de Salesforce para que coincida con el del evento
Aprende a actualizar propietarios de leads en Salesforce para que coincidan con los propietarios de eventos mediante flujos personalizados. Guía para crear y modificar flujos, añadiendo Decision y Update Records para gestionar leads sin fricciones
Cómo pasar del paquete Calendly Salesforce versión 1 a la versión 2
Actualiza tu paquete de Calendly para Salesforce a versión 2 sin perder personalizaciones; descubre las mejoras clave, cómo identificar tu versión y pasos para reconstruir funciones personalizadas y lograr una transición fluida al paquete gestionado
Notas a la versión del paquete de Salesforce
Calendly actualiza su paquete para Salesforce: versión 2.6 añade seguimiento de Ausente y versión 2.5 sincroniza correos electrónicos de Asistentes. Guía la actualización del paquete y cómo comprobar la versión para una transición sin problemas
Solución de problemas de integración de Salesforce
Aprende a solucionar problemas de integración entre Calendly y Salesforce con pasos claros para reparar sincronización, activar flujos y verificar reservas de eventos para restaurar la integración de forma rápida y eficiente