Resolución de problemas al enrutar con la búsqueda de Salesforce
Actualizado 20 mar 20262 min de lectura
Disponible para Propietarios y administradores en Enterprise planesCalendly planes y funciones pueden variar según cuándo se creó su cuenta su rol, y cualquier complemento..Ver planes
Este artículo contiene pasos comunes de resolución de problemas relacionados con Enrutamiento de Calendly con Salesforce (SFDC) lookup.
Mi ruta se está omitiendo
Estas son algunas razones comunes por las que se puede omitir una ruta:
- No hay un Propietario para la dirección de email completa o el dominio enviado en el formulario.
- Hay un Propietario, pero no es un Usuario de Calendly.
- El Usuario existe en Calendly, pero no está asignado al Tipo de evento gestionado vinculado a la ruta.
- El Usuario está asignado al Tipo de evento gestionado, pero su email de Salesforce no coincide con su email de Calendly.
Otras razones incluyen:
- Tu cuenta de Salesforce alcanzó su límite de API. Más información sobre los límites de la API de Salesforce.
- Salesforce agotó el tiempo de espera o devolvió un error durante el proceso de enrutamiento.
Veo eventos duplicados en mi calendario
- Puedes tener múltiples conexiones de calendario en Salesforce.
- Herramientas como Einstein Activity Capture o Lightening Sync pueden estar creando duplicados. Consulta estos artículos de Salesforce para más información:
- Puede que tengas múltiples flujos que crean eventos.
Quiero enrutar por el campo de email de Salesforce, pero no aparece en el menú
Si tu campo falta en el menú desplegable, es posible que necesites actualizar los permisos del campo en Salesforce.
- En Salesforce, seleccione Contacto en la pestaña Administrador de objetos.
- Seleccione Campos y relaciones en el menú lateral.
- Seleccione el campo específico que actualmente falta en el menú desplegable del formulario de enrutamiento en Calendly. (p. ej. Email)
- Seleccione Establecer seguridad a nivel de campo.
- Desplácese hacia abajo hasta Administrador del sistema.
- Asegúrese de que el perfil asociado con su cuenta de Salesforce conectada tenga acceso y permisos para el campo en cuestión marcando la casilla Visible.
- Seleccione Guardar.
- En Calendly, abra su formulario de enrutamiento.
- Actualice la página.
Si el campo no aparece:
- Vaya a la página de integración de Salesforce en Calendly.
- Desconecte y vuelva a conectar Salesforce.
- Vuelva a su formulario de enrutamiento en Calendly.
- El campo debería aparecer ahora en el menú desplegable.
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