Cómo crear y gestionar campos personalizados para Contacts

Crea campos personalizados para rastrear los detalles que necesitas más allá de la información de contacto estándar como nombre, email o número de teléfono. Estos campos aparecen en tu tabla de Contactos para que puedas ver y gestionar esa información en un solo lugar.

Por ejemplo, puedes:

• Haz un seguimiento de las respuestas a las preguntas del formulario de reserva usando el campo de preguntas de los invitados
• Almacena los datos de contacto utilizando campos de texto, moneda, etiquetas, fecha o selección múltiple

Antes de comenzar

• Hay un límite de 10 atributos personalizados a la vez
• Los campos personalizados extraen datos de las preguntas del formulario de reserva en tus tipos de evento

Crear un campo personalizado

1. Ir a Contactos
2. Abre el menú desplegable Columnas
3. Selecciona + Crear un campo personalizado
4. Elige un tipo de campo:
1. Pregunta del invitado (de los tipos de evento), o
2. Texto, número, moneda, etiqueta, fecha, selección múltiple
5. Si elegiste Pregunta del invitado, selecciona el tipo de evento y la pregunta
6. Selecciona Crear

Las nuevas respuestas aparecen de inmediato en el registro del contacto. También puedes añadir o actualizar valores directamente en la tabla de Contactos.

Editar o eliminar un campo personalizado

1. Ir a Contactos
2. Selecciona los tres puntos verticales junto al campo personalizado que quieres actualizar
3. Selecciona Editar campo personalizado
4. Realiza los cambios y selecciona Guardar cambios, o elige Eliminar para quitar el campo.