Etapas de pós-instalação do pacote Calendly Salesforce v2
Depois de instalar o pacote Calendly Salesforce (versão 2.3 ou superior) na página de integrações do Salesforce, recomendamos seguir as etapas detalhadas neste artigo para que você possa começar a testar e personalizar o comportamento da integração.
Modelos de fluxo desativados por padrão
As atualizações de usabilidade do nosso pacote gerenciado (v2 ou superior) agora configuram os modelos de fluxo para ficarem desativados por padrão. Isso segue as diretrizes de práticas recomendadas do Salesforce, permitindo que os administradores apliquem atualizações de fluxo de forma intencional em vez de tê-las aplicadas automaticamente. Portanto, recomendamos criar cópias dos modelos de fluxo padrão desativados e ativar as cópias dos modelos de fluxo.
Crie uma cópia de um modelo de fluxo
- Na lista de fluxos do Salesforce, selecione o modelo de fluxo que você deseja duplicar (isto é, MapCalendlyLinkTemplate).
- Selecione Salvar como no canto superior direito.
- Nomeie o fluxo criando um rótulo de fluxo.
- Selecione Salvar.
- Volte para a lista de fluxos do Salesforce
- Selecione o fluxo recém-salvo/criado.
- Ative o fluxo selecionando Ativar no canto superior direito.
Depois que uma cópia dos modelos de fluxo foi criada e ativada, recomendamos a criação de um agendamento de teste no Calendly para verificar que o fluxo está funcionando corretamente.