Gerenciamento de contatos
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Como criar e gerenciar campos personalizados nos Contacts
Crie e gerencie campos de contato personalizados que importam as respostas do formulário de agendamento para sua tabela Contacts. Aprenda a adicionar um campo personalizado no menu Colunas, mapear uma pergunta do evento para esse campo e editá-lo ou excluí-lo pelo menu de três pontos.
Como excluir um contato
Saiba como excluir contatos da tabela Contatos e da página de detalhes do contato.
Como importar e exportar contatos
Importe contatos de um CSV (incluindo nome e e-mail), mapeie ou crie campos, gerencie duplicatas e, em seguida, exporte os contatos selecionados como um CSV para download e receba um link por e-mail.
Como gerenciar um contato
Aprenda a gerenciar seus Contatos de maneira eficiente, atualizando detalhes, visualizando o histórico de reuniões, criando campos personalizados e excluindo Contatos antigos. Este artigo fornece instruções passo a passo para manter seus Contatos organizados e atualizados.
Como gerenciar a criação automática de contatos
Saiba como controlar a criação automática de contatos do Calendly em casos de disponibilidade limitada, ativando triggers para reuniões ou para o Google Notetaker e excluindo domínios ou e-mails para manter sua lista de contatos limpa.
How to sync contacts with an external form
Automatically import contacts from Typeform or Google Forms into Calendly: connect your form, map fields (name and email required), set duplicate rules, and manage or pause connections
Como usar notas de contato e Lembretes
Use notas de contato para registrar detalhes, definir lembretes para acompanhamentos, editar ou excluir entradas, ver as notas na cronologia do contato e receber e-mails diários de lembrete.
Como criar um contato
Aprenda a criar e gerenciar contatos no Calendly para otimizar agendamentos, adicionando e atualizando contatos e aproveitando recursos que aceleram seu fluxo de trabalho e aumentam a produtividade
Como filtrar e salvar listas de contatos
Aprenda a filtrar e salvar listas de contatos de forma eficiente para ações de prospecção eficazes. Descubra métodos para agrupar contatos, acompanhar interações e personalizar os acompanhamentos para aumentar o engajamento e otimizar os esforços de comunicação.