Como sincronizar links do Calendly com o Salesforce
O Calendly sincroniza automaticamente os links de perfil e eventos gerenciados com o Salesforce. Isso facilita o uso de links do Calendly em automações do Salesforce e modelos de e-mail com campos de mesclagem.
Como funciona
O Calendly cria um novo registro do CalendlyLink no Salesforce cada vez que um usuário compartilha um link. Durante a próxima sincronização horária, o Calendly atualiza o registro se algo mudar.
Quando um link de perfil é adicionado ou atualizado, ele aciona o fluxo MapCalendlyLinkTemplate. Esse fluxo procura um usuário correspondente no Salesforce usando seu endereço de e-mail. Se ele encontrar um, adiciona o link ao campo Link do Calendly no registro deles.
Você também pode personalizar esse fluxo para sincronizar links de eventos gerenciados.
Antes de começar
- Disponível no pacote Salesforce versão 2.3 ou superior.
- Visite sua página de integrações do Salesforce para verificar sua versão.
- Se você estiver usando o pacote v1 não gerenciado, leia: Como fazer o upgrade para o pacote gerenciado do Salesforce.
Configure a sincronização de links do Calendly
- Abra sua lista de fluxos do Salesforce.
- Encontre e selecione o fluxo MapUserCalendlyLinkTemplate.
- No canto superior direito, selecione Salvar Como.
- Adicione um nome de rótulo de fluxo.
- Selecione Salvar.
- Retorne à sua lista de Fluxos e abra a cópia salva.
- Selecione Ativar no canto superior direito.
Acione a sincronização
- Visite sua página de integrações do Salesforce.
- Selecione o botão Sincronizar para iniciar a sincronização com o novo fluxo.
Frequência de sincronização
O Calendly sincroniza links para todos os usuários:
- De hora em hora, ou
- Manualmente, quando um Administrador seleciona Sincronizar.