Buenas prácticas de Calendly por industria

Esta guía destaca funciones populares y buenas prácticas para ayudarte a usar Calendly de forma más eficaz. Puedes explorar consejos para tu industria o caso de uso específico a continuación.

Todos los usuarios

Disponibilidad

Crear y asignar programas
Ve a la página de Disponibilidad para establecer cuándo los clientes pueden reservar tiempo contigo. Tu programa predeterminado se aplica a los nuevos tipos de evento. Puedes crear programas adicionales o establecer horas personalizadas según sea necesario.

Añadir reglas de Disponibilidad a tus reuniones
Añade tiempos de reserva, incrementos de hora de inicio, límites máximos de programación y más. Esto te ayuda a tener más control al programar.

Configuración de tipo de evento

Recopila más información sobre tus invitados
Usa preguntas de los invitados para recopilar información útil antes de una reunión. Puedes añadir preguntas para ayudarte a determinar los puntos de dolor y los casos de uso de tus clientes.

Haz que los eventos sean exclusivos
Haz tu evento secreto para ocultarlo de tu página de destino. Los clientes necesitarán el enlace directo para reservarlos.

Integraciones

Añadir Videoconferencia
Conecta tu herramienta de Videoconferencia y añádela a tus tipos de evento. Calendly creará un enlace de Videoconferencia cuando los invitados reserven contigo.

Conecta tu CRM
Integra Calendly con tu CRM para actualizar y rastrear las reuniones.

Flujos de trabajo

Automatiza correos electrónicos y SMS de recordatorio
Usa flujos de trabajo para automatizar correos personalizados, recordatorios por SMS y seguimientos. Los recordatorios automatizados te permiten compartir detalles importantes con los clientes antes o después de las reuniones. También ayudan a prevenir ausencias.

Ventas y marketing

Tipos de evento populares

• Rotatorio: Para llamadas en privado que cualquier representante pueda atender, usa tipos de evento Rotatorio. Este tipo de evento distribuye automáticamente los clientes potenciales entre los miembros de tu equipo. Los rotatorios funcionan bien para llamadas de descubrimiento y demos.
• En privado: Cuando un representante se comunica directamente con un cliente, usa tipos de evento individual. Las reuniones En privado funcionan bien para demos, precios o llamadas de revisión. ¡Consulta nuestros 10 consejos para reuniones En privado aquí!
• Colectivo: Para llamadas que requieren varios miembros del equipo, usa tipos de evento colectivo. Los eventos colectivos agrupan la Disponibilidad de los usuarios participantes de Calendly. Esto facilita que tu cliente encuentre un momento para reunirse con todos. Los eventos colectivos funcionan bien para traspasos o llamadas técnicas.
• Grupo: Para webinars y otros eventos de uno a muchos, usa tipos de evento grupal. Este tipo de evento permite que varios clientes se reúnan contigo a la vez. Los eventos grupales funcionan bien para webinars de generación de demanda y webinars para clientes.

Formas populares de compartir tu enlace

• Extensión de Calendly: Usa la extensión de Calendly para insertar horarios de reunión en correos electrónicos.
• Integrar tu enlace: Añade tu enlace de programación en tus correos de marketing, firma de correo electrónico, o sitio web.
• Configura tus enlaces para expirar después de la primera reserva: Usa enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los clientes pueden programar llamadas.

Éxito del cliente y soporte

Tipos de evento populares

• En privado: Cuando un miembro del equipo se comunica directamente con un cliente, usa tipos de evento individual para una programación sin fricciones. Las reuniones En privado funcionan bien para revisiones de la Cuenta y llamadas de soporte avanzado. ¡Consulta nuestros 10 consejos para 1:1s aquí!
• Colectivo: Para llamadas que requieren a varios miembros del equipo de éxito o soporte, usa tipos de evento colectivo. Los eventos colectivos agrupan la disponibilidad de los usuarios participantes de Calendly y facilitan que tu cliente encuentre tiempo para reunirse con todos. Los eventos colectivos funcionan bien para llamadas de implementación y llamadas técnicas.
• Rotatorio: Para interacciones de soporte en privado que cualquier miembro del equipo pueda atender, usa tipos de evento Rotatorio para distribuir automáticamente las llamadas entre los miembros del equipo. Los rotatorios funcionan bien para llamadas de resolución de problemas.
• Grupo: Para webinars y otros eventos de uno a muchos, usa tipos de evento grupal para permitir que varios clientes se reúnan contigo a la vez. Los eventos grupales funcionan bien para webinars para clientes y capacitaciones de usuarios.

Formas populares de compartir tu enlace

• Extensión de Calendly: Usa la extensión de Calendly para insertar horarios de reunión en un ticket de soporte o en un correo del cliente.
• Configura tus enlaces para expirar después de la primera reserva: Usa enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los clientes pueden programar llamadas.
• Integrar tu enlace: Añade tu enlace de programación en tu firma de correo electrónico o sitio web. Esto ayuda a crear una experiencia de programación sencilla para los clientes.

Reclutamiento y programación de entrevistas

Tipos de evento populares

• En privado: Cuando un reclutador o entrevistador se comunica directamente con un entrevistado, usa tipos de evento individual. Las reuniones En privado funcionan bien para entrevistas de investigación y entrevistas telefónicas a candidatos.
• Colectivo: Para entrevistas que requieren varios entrevistadores a la vez, usa tipos de evento colectivo. Los tipos de evento colectivo agrupan la disponibilidad de todos los usuarios participantes de Calendly, para que tu entrevistado pueda encontrar un horario para reunirse con todos. Los eventos colectivos funcionan bien para entrevistas en panel y llamadas de investigación colaborativa.
• Grupo: Crea tipos de evento grupal cuando busques recopilar feedback de varios participantes externos al mismo tiempo, como un grupo focal.

Flujos de trabajo

• En caso de que los candidatos o entrevistados necesiten hacer cambios a una reunión programada, añade instrucciones para reprogramar y cancelar en tus flujos de trabajo.

Formas populares de compartir tu enlace

• Extensión de Calendly: Usa la extensión de Calendly para añadir al instante horarios de reunión disponibles a un correo.
• Integrar tu enlace: Inserta tu enlace de programación en tu sitio web, en un portal de empleo, o en tu firma de correo electrónico para crear una experiencia de programación sencilla para los entrevistados.
• Configura tus enlaces para expirar después de la primera reserva: Usa enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los invitados pueden programar entrevistas.

Educación

Tipos de evento populares

• En privado: Cuando un docente se comunica directamente con un estudiante o un padre/madre, usa tipos de evento individual para una programación sin fricciones. Las reuniones En privado funcionan bien para reuniones entre padres y profesores y sesiones de asesoramiento.
• Rotatorio: Para sesiones que cualquier miembro del equipo pueda atender, usa tipos de evento Rotatorio para distribuir automáticamente las llamadas entre los miembros del equipo. Los rotatorios funcionan bien para llamadas de asesoramiento general.
• Grupo: Crea tipos de evento grupal cuando múltiples estudiantes o padres puedan asistir al mismo tiempo. Este tipo de evento funciona bien para eventos como horario de atención grupal o sesiones de tutoría grupales.

Formas populares de compartir tu enlace

• Extensión de Calendly: Usa la extensión de Calendly para añadir al instante horarios de reunión disponibles a un correo.
• Integrar tu enlace: Inserta tu enlace de programación en tu sitio web, en el sílabus del curso, o en tu firma de correo electrónico para crear una experiencia de programación sencilla para los estudiantes.
• Configura tus enlaces para expirar después de la primera reserva: Comparte enlaces de un solo uso para controlar con qué frecuencia los estudiantes pueden programar contigo.
• Crea un “directorio” de Calendly en tu sitio web para que los padres o estudiantes puedan programar fácilmente tiempo con la persona adecuada usando su enlace de Calendly.

Funciones populares

Ventas y marketing

• Tipos de evento compartido
• Flujos de trabajo: recordatorios por email y SMS
• Invitados adicionales
• Extensiones del navegador
• Integración de Videoconferencia

Soporte y éxito del cliente

• Tipos de evento compartido
• Flujos de trabajo: recordatorios por email y SMS
• Invitados adicionales
• Enlaces de un solo uso
• Extensiones del navegador

Reclutamiento y programación de entrevistas

• Añadir una foto de perfil
• Personalizar la descripción y las instrucciones
• Flujos de trabajo: recordatorios por email y SMS
• Instrucciones para reprogramar y cancelar
• Disponibilidad por rango de fechas

Educación

• Flujos de trabajo: recordatorios por email y SMS
• Instrucciones para reprogramar y cancelar
• Permitir al invitado elegir la ubicación (tipo de evento individual y colectivo)
• Invitados adicionales