Melhores práticas do Calendly por setor

Este guia destaca funcionalidades populares e as melhores práticas para ajudá-lo a usar o Calendly com mais eficiência. Você pode explorar dicas para seu setor específico ou caso de uso abaixo.

Todos os usuários

Disponibilidade

Criar e atribuir programações
Vá para a página Disponibilidade para definir quando os clientes podem agendar um horário com você. Sua programação padrão é aplicada aos novos tipos de evento. Você pode criar programações adicionais ou definir horários personalizados conforme necessário.

Adicionar regras de disponibilidade às suas reuniões
Adicione tempos de reserva, incrementos de horário de início, limites máximos de agendamento e mais! Isso ajuda você a ter mais controle no agendamento.

Configurações do tipo de evento

Obtenha mais informações sobre seus convidados
Use Perguntas para os convidados para coletar informações úteis antes de uma reunião. Você pode adicionar perguntas para ajudar a determinar os pontos de dor e os casos de uso dos seus clientes.

Tornar eventos exclusivos
Tornar seu evento secreto para ocultá-lo da sua página de destino. Os clientes precisarão do link direto para agendá-los.

Integrações

Adicionar videoconferência
Conecte sua ferramenta de videoconferência e adicione‑a aos seus tipos de evento. O Calendly criará um link de videoconferência quando os convidados agendarem com você.

Conecte seu CRM
Integre o Calendly ao seu CRM para atualizar e acompanhar reuniões.

Fluxos de trabalho

Automatize e-mails e mensagens de texto de lembrete
Use Fluxos de trabalho para automatizar e-mails personalizados, lembretes por SMS e acompanhamentos. Os lembretes automatizados permitem que você compartilhe detalhes importantes com os clientes antes ou depois das reuniões. Eles também ajudam a evitar não comparecimentos.

Vendas e marketing

Tipos de evento populares

• Rodízio: Para chamadas particulares que qualquer representante pode atender, use tipos de evento Rodízio. Este tipo de evento distribui automaticamente leads entre os membros da sua equipe. Os rodízios funcionam bem para chamadas de descoberta e demonstrações.
• Particular: Quando um representante estiver se comunicando diretamente com um cliente, use tipos de evento particular. As reuniões particulares funcionam bem para demonstrações, preços ou chamadas de revisão. Confira nossas 10 dicas para reuniões particulares aqui!
• Coletivo: Para chamadas que exigem múltiplos membros da equipe, use tipos de evento Coletivo. Eventos coletivos reúnem a disponibilidade dos usuários do Calendly participantes. Isso facilita para o seu cliente encontrar um horário para se reunir com todos. Eventos coletivos funcionam bem para transferências ou chamadas técnicas.
• Grupo: Para webinários e outros eventos de um para muitos, use tipos de evento Grupo. Esse tipo de evento permite que vários clientes se encontrem com você ao mesmo tempo. Eventos em Grupo funcionam bem para webinários de geração de demanda e webinários para clientes.

Maneiras populares de compartilhar seu link

• Calendly extension: Use a Calendly extension para inserir horários de reunião em e-mails.
• Incorpore seu link: Adicione seu link de agendamento em seus e-mails de marketing, assinatura de e-mail, ou site.
• Defina seus links para expirarem após o primeiro agendamento: Use links de uso único para controlar com que frequência os clientes podem agendar chamadas.

Sucesso do cliente e suporte

Tipos de evento populares

• Particular: Quando um membro da equipe estiver se comunicando diretamente com um cliente, use tipos de evento particular para um agendamento sem atritos. As reuniões particulares funcionam bem para check-ins de conta e chamadas de suporte avançado. Confira nossas 10 dicas para 1:1s aqui!
• Coletivo: Para chamadas que exigem múltiplos membros das equipes de sucesso ou suporte, use tipos de evento Coletivo. Eventos coletivos reúnem a disponibilidade dos usuários do Calendly participantes e facilitam para o seu cliente encontrar um horário para se reunir com todos. Eventos coletivos funcionam bem para chamadas de implementação e chamadas técnicas.
• Rodízio: Para interações de suporte one-on-one que qualquer membro da equipe possa atender, use tipos de evento Rodízio para distribuir automaticamente as chamadas entre os membros da equipe. Os rodízios funcionam bem para chamadas de solução de problemas.
• Grupo: Para webinários e outros eventos de um para muitos, use tipos de evento Grupo para permitir que vários clientes se encontrem com você ao mesmo tempo. Eventos em Grupo funcionam bem para webinários para clientes e treinamentos para usuários.

Maneiras populares de compartilhar seu link

• Calendly extension: Use a Calendly extension para inserir horários de reunião em um ticket de suporte ou e-mail do cliente.
• Defina seus links para expirarem após o primeiro agendamento: Use links de uso único para controlar com que frequência os clientes podem agendar chamadas.
• Incorpore seu link: Adicione seu link de agendamento na sua assinatura de e-mail ou site. Isso ajuda a criar uma experiência de agendamento fácil para os clientes.

Recrutamento e agendamento de entrevistas

Tipos de evento populares

• Particular: Quando um recrutador ou entrevistador estiver se comunicando diretamente com um entrevistado, use tipos de evento particular. As reuniões particulares funcionam bem para entrevistas de pesquisa e triagens por telefone de candidatos.
• Coletivo: Para entrevistas que exigem múltiplos entrevistadores ao mesmo tempo, use tipos de evento Coletivo. Tipos de evento Coletivo reúnem a disponibilidade de todos os usuários do Calendly participantes, para que seu entrevistado possa encontrar um horário para se reunir com todos. Eventos coletivos funcionam bem para entrevistas em painel e chamadas de pesquisa colaborativa.
• Grupo: Crie tipos de evento Grupo quando você quiser reunir feedback de múltiplos participantes externos ao mesmo tempo, como um grupo focal.

Fluxos de trabalho

• Caso candidatos ou entrevistados precisem fazer alterações em uma reunião agendada, adicione instruções de reagendamento e cancelamento em seus Fluxos de trabalho.

Maneiras populares de compartilhar seu link

• Calendly extension: Use a Calendly extension para adicionar instantaneamente horários de reunião disponíveis a um e-mail.
• Incorpore seu link: Incorpore seu link de agendamento no seu site, em um quadro de vagas ou na sua assinatura de e-mail para criar uma experiência de agendamento fácil para os entrevistados.
• Defina seus links para expirarem após o primeiro agendamento: Use links de uso único para controlar com que frequência os convidados podem agendar entrevistas.

Educação

Tipos de evento populares

• Particular: Quando um professor estiver se comunicando diretamente com um aluno ou responsável, use tipos de evento particular para um agendamento sem atritos. Reuniões particulares funcionam bem para reuniões de pais e professores e sessões de aconselhamento.
• Rodízio: Para sessões que qualquer membro da equipe pode atender, use tipos de evento Rodízio para distribuir automaticamente as chamadas entre os membros da equipe. Os rodízios funcionam bem para chamadas gerais de aconselhamento.
• Grupo: Crie tipos de evento Grupo quando múltiplos alunos ou responsáveis puderem participar ao mesmo tempo. Este tipo de evento funciona bem para eventos como Grupo horário de atendimento ou Grupo sessões de tutoria.

Maneiras populares de compartilhar seu link

• Calendly extension: Use a Calendly extension para adicionar instantaneamente horários de reunião disponíveis a um e-mail.
• Incorpore seu link: Incorpore seu link de agendamento no seu site, no programa da disciplina ou na sua assinatura de e-mail para criar uma experiência de agendamento fácil para os alunos.
• Defina seus links para expirarem após o primeiro agendamento: Compartilhe links de uso único para controlar com que frequência os alunos podem agendar com você.
• Crie um “diretório” do Calendly no seu site para que pais ou alunos possam agendar facilmente um horário com a pessoa apropriada usando seu link do Calendly.

Funcionalidades populares

Vendas e marketing

• Tipos de evento Compartilhados
• Fluxos de trabalho: lembretes por e-mail e SMS
• Convidados adicionais
• Extensões do navegador
• Integração de videoconferência

Suporte e sucesso do cliente

• Tipos de evento Compartilhados
• Fluxos de trabalho: lembretes por e-mail e SMS
• Convidados adicionais
• Links de uso único
• Extensões do navegador

Recrutamento e agendamento de entrevistas

• Adicionar uma foto de perfil
• Personalizar a descrição e as instruções
• Fluxos de trabalho: lembretes por e-mail e SMS
• Instruções de reagendamento e cancelamento
• Disponibilidade por intervalo de datas

Educação

• Fluxos de trabalho: lembretes por e-mail e SMS
• Instruções de reagendamento e cancelamento
• Permitir que o convidado escolha o local (Particular e Coletivo)
• Convidados adicionais